INFRASTRUCTURES

AMP Capital et Investissements PSP s’accordent sur la cession de leurs participations dans Alpha Trains

APG et PGGM Infrastructure Fund entrent au capital d’Alpha Trains

Alpha Trains a annoncé aujourd’hui qu’AMP Capital avait accepté, au nom d’investisseurs de sa plateforme mondiale de fonds d’investissement dans les infrastructures, de vendre sa participation dans Alpha Trains à APG, qui détenait déjà une participation indirecte dans Alpha Trains. Dans le cadre d’une transaction distincte, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l’un des principaux gestionnaires d’investissement de fonds pour des régimes de pension au Canada, a également accepté de vendre sa participation dans Alpha Trains à PGGM Infrastructure Fund.

Alpha Trains est l’une des principales sociétés de matériel roulant ferroviaire en Europe. Elle fournit des solutions de location flexibles aux exploitants de trains et de locomotives dans 17 pays européens. Son parc compte environ 855 trains et locomotives. La majorité de sa flotte étant électrique, Alpha Trains se positionne comme un leader de la transition vers une énergie propre dans le secteur ferroviaire européen.

Comme l’a déclaré Shaun Mills, PDG d’Alpha Trains : « Alpha Trains reste le premier loueur de matériel roulant ferroviaire en Europe continentale et la résilience que nous avons montrée tout au long de l’année 2020 témoigne de la solidité de notre entreprise. Je tiens à remercier AMP Capital et Investissements PSP, nos deux sociétaires sortants, pour leur soutien au cours des 12 dernières années et je me réjouis de coopérer désormais avec nos nouveaux sociétaires, APG et PGGM Infrastructure Fund, aux côtés de notre sociétaire actuel Arcus, afin de poursuivre et de développer l’activité d’Alpha Trains. »

AMP Capital et Investissements PSP ont participé dans Alpha Trains depuis sa création en 2008, aidant ainsi l’entreprise à franchir des étapes importantes, et notamment :

La taille de la flotte a doublé et l’EBITDA a plus que triplé depuis 2012;
Renforcement de la résilience de l’entreprise par l’exploitation de l’avantage concurrentiel d’Alpha Trains sur les principaux marchés du transport de passagers, le portefeuille d’actifs passant à environ 70 % pour le secteur passagers et 30 % pour le fret;
Extension de sa présence opérationnelle dans des zones géographiques existantes et dans de nouvelles régions telles que l’Espagne, la France et l’Europe de l’Est;
Concrétisation de l’engagement d’Alpha Trains en faveur de la durabilité et du transport propre, ce qui lui a non seulement permis d’obtenir régulièrement la notation cinq étoiles au classement GRESB depuis 2017, mais également d’améliorer continuellement son score d’année en année en tant que leader du secteur; et
Exécution réussie d’un refinancement complexe en vue de créer une plateforme de financement flexible et durable pour soutenir sa croissance future et devenir la première société de location de matériel roulant ferroviaire en Europe à développer et à rendre public un cadre de financement vert intégralement conforme aux principes des obligations et prêts verts.

Adam Petrie, responsable transports et gestion d’actifs pour l’Europe chez AMP Capital, déclare pour sa part : « Nous sommes fiers d’avoir, aux côtés de nos coactionnaires et de notre équipe de direction, poussé le développement et la croissance d’Alpha Trains depuis sa création jusqu’à son accession au rang de première société européenne de matériel roulant ferroviaire. Tout au long de cette période, Alpha Trains a su tirer parti de la libéralisation du secteur ferroviaire européen tout en réalisant les meilleures performances ESG du marché. Alpha Trains est une entreprise de grande valeur qui joue un rôle majeur dans l’avenir du rail européen et nous lui souhaitons un succès durable. »

Commentaire d’Arjan Reinders, responsable Infrastructure Europe d’APG : « Alpha Trains est une entreprise d’excellence qui occupe une position forte sur le marché ferroviaire d’Europe continentale. Elle dispose d’un portefeuille d’actifs attrayant et diversifié qui génère à long terme des flux de trésorerie soutenus, ce qui répond tout à fait aux attentes de nos clients des fonds de pension. APG apporte un investissement stratégique à la fois pour l’entreprise, sa direction et son personnel, et nous avons bien l’intention de continuer à contribuer à la réussite et à la croissance d’Alpha Trains sur le long terme. »

Et Patrick Samson, premier directeur général et chef des Placements en infrastructures, Investissements PSP, d’ajouter : « Alpha Trains est une entreprise unique en son genre, qui est dotée d’une assise solide et d’une équipe de direction performante. Nous sommes fiers de l’avoir soutenue et d’avoir contribué, aux côtés de nos partenaires, à la croissance et au succès du leader des solutions flexibles de location ferroviaire. Nous sommes convaincus que PGGM Infrastructure Fund apportera une contribution positive à un partenariat déjà solide en promouvant encore davantage le potentiel d’Alpha Trains. »

Erik van de Brake, chef des Placements en Infrastructures, PGGM : « Alpha Trains est un précieux complément à PGGM Infrastructure Fund PGGM qui est en pleine expansion. Nous attendons de l’entreprise qu’elle pérennise ses bons résultats et génère à long terme des revenus stables pour les adhérents du fonds, notamment le Pensioenfonds Zorg en Welzijn, qui vise un portefeuille d’investissements plus durable. Cet investissement permet au capital de prévoyance retraite à long terme de soutenir la demande croissante en modes de transport durables en Europe. »

La validation de ces transactions est subordonnée à l’approbation des autorités de régulation compétentes.

Contact médias

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APG

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Investissements PSP

Verena Garofalo