NEW‐YORK (N‐Y), le 13 juillet 2011 – Un consortium regroupant divers fonds conseillés par Apax Partners (« Apax »), ainsi que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC ») et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive afin d’acquérir Kinetics Concepts, Inc. (NYSE : KCI), moyennant un prix de 68,50 $ en espèces par action ordinaire.
KCI est une société américaine spécialisée dans les dispositifs médicaux, qui consacre la majeure partie de ses activités à la conception, à la fabrication, à la commercialisation et à la fourniture de produits et de thérapies pour le traitement des plaies et la régénération des tissus, et ce, dans les marchés des systèmes de soutien thérapeutique. La transaction est évaluée à approximativement 6,3 milliards de dollars et inclut la prise en charge des dettes de la société.
Au cours de l’exercice 2010, KCI a enregistré des revenus de 2,0 milliards de dollars. Ses produits répondent à un éventail complet de besoins des patients et sont utilisés par des professionnels de la santé à travers le monde œuvrant dans une large gamme d’établissements médicaux et de services de soins de santé, y compris dans des hôpitaux fournissant des soins de courte durée, des établissements fournissant des soins infirmiers et des soins prolongés, des agences de soins à domicile, et des cliniques de traitement des plaies.
Le consortium a l’intention de travailler activement en collaboration avec la direction de KCI tout en investissant davantage dans le secteur mondial des dispositifs médicaux afin d’élargir les activités principales de l’entreprise, développer de nouveaux produits novateurs et pénétrer de nouveaux marchés géographiques où il existe des occasions substantielles pour l’entreprise.
«Nous sommes extrêmement impressionnés par la culture d’innovation qui existe dans l’entreprise et nous sommes excités de travailler avec une entreprise qui produit des solutions, lesquelles, améliorent de façon importante la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Au fil des ans, nous avons considéré plusieurs occasions d’investissement dans le secteur des produits et dispositifs médicaux, un secteur que nous avons identifié comme offrant d’importantes occasions de croissance dans notre pratique constituée de placements dans le secteur des soins de santé. Cette expérience nous a permis d’acquérir une connaissance approfondie des activités de KCI et des marchés dans lesquels elle œuvre. Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de nous associer à l’OIRPC ainsi qu’à Investissements PSP pour soutenir la croissance continue de l’entreprise.», a commenté Buddy Gumina, associé et co‐dirigeant de l’équipe d’Apax chargée du secteur des soins de santé,
« En plus d’être le chef de file de son secteur, KCI offre un fort potentiel de croissance, notamment à l’extérieur de son principal marché, qui est les É‐U. Compte tenu des tendances mondiales, notamment celles liées aux caractéristiques sociodémographiques, dont l’espérance de vie et le vieillissement de la population, les activités de KCI sont bien positionnées pour connaître une période de croissance. Nous avons l’intention, en collaboration avec la direction de KCI, et avec Apax et Investissements PSP, de miser sur KCI en sa qualité de chef de file du secteur, et de positionner l’entreprise afin qu’elle continue de connaître du succès à long terme », a déclaré André Bourbonnais, vice‐président principal, Placements privés, de l’OIRPC.
« Ceci représente une occasion attrayante d’acquérir un numéro un mondial dans un marché dont la principale source de revenus est stable et qui offre des occasions de croissance substantielles par l’entremise de nouveaux produits et d’une expansion géographique. Apex contribue son expertise appréciable dans le secteur des soins de santé, tandis que l’OIRPC est un investisseur qui partage la même philosophie d’investissement et dont l’horizon des placements est à long terme », a déclaré Derek Murphy, premier vice‐président, Placements privés, d’Investissements PSP.
La transaction, qui est soumise à l’approbation des actionnaires et des autorités règlementaires et qui est assujettie aux autres conditions usuelles, devrait se conclure au cours du deuxième semestre de 2011.
Morgan Stanley & Co LLC a agit à titre de conseiller financier du consortium. Le consortium a conclu une entente de financement par emprunt garanti avec Morgan Stanley & Co LLC, BofA Merrill Lynch et Credit Suisse AG. Simpson Thacher & Bartlett LLP agissent à titre de conseillers juridiques du consortium. L’étude Kirkland & Ellis agit à titre de conseiller juridique du consortium pour les questions liées au financement. Epstein Becker agit à titre de conseiller du consortium sur les questions réglementaires du secteur des soins de la santé. L’OIRPC a également été conseillée, de façon indépendante, par Torys LLP, tandis qu’Investissements PSP a été conseillé séparément par l’étude Weil, Gotshal & Manges LLP.
À propos d’Apax Partners
Apax Partners SA est un leader mondial du financement par capitaux propres qui exploite ses activités à travers les États‐Unis, l’Europe et l’Asie et qui compte plus de 30 années d’expérience en matière d’investissement. La valeur des fonds conseillés par Apax Partners à travers le monde totalise plus de 40 milliards de dollars. Ces fonds procurent le financement par capitaux propres à long terme requis pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds d’Apex Partners investissent dans des entreprises qui œuvrent dans l’un ou l’autres de ses secteurs de spécialisation à l’échelle mondiale, soit les technologies et les télécommunications, la vente au détail et les biens de consommation, les médias, les soins de santé, et les services financiers et services aux entreprises. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Apax Partners
Ben Harding / Georgiana Brunner
Tél. : +44 (0)20 7872 6401 / 6429
Courriel : communications@apax.com
Todd Fogarty
Tél. : +1 212 521 4854
Courriel : todd‐fogarty@kekst.com
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’ « OIRPC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 17 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en Bourse, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres et à Hong Kong. Au 31 mars 2011, la caisse du RPC s’élevait à 148,2 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter : www.oirpc.ca.
OIRPC
May Chong
Tél. : +1 416 868 8657
Courriel : mchong@cppib.ca
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») est une société d’État canadienne constituée pour gérer des investissements pour le compte des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le mandat d'Investissements PSP consiste à gérer les fonds qui lui sont confiés dans l’intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes, et à placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux‐ci à s’acquitter de leurs obligations financières.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.investpsp.ca.
Investissements PSP
Mark Boutet
Tél. : (514) 925 5431
Courriel : mboutet@investpsp.ca
À propos de Kinetics Concepts, Inc.
Kinetic Concepts, Inc. (NYSE :KCI) est un chef de file mondial spécialisé dans la découverte, le développement, la fabrication, la commercialisation et la fourniture de produits et de thérapies d’avant‐garde pour le traitement des plaies et la régénération des tissus, et ce, dans les marchés des systèmes de soutien thérapeutique. La société, dont le siège social est situé à San Antonio, au Texas, compte plus de trois décennies de succès. L’innovation et la passion d’améliorer la guérison et la vie de patients à travers le monde sont au cœur de son existence. Elle emploie plus de 7 000 personnes et fait affaires dans plus de 20 pays à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de KCI et comment ses produits changent la pratique de la médicine, veuillez consulter : www.KCI1.com