Placements en marchés des capitaux

Découvrir des occasions uniques et réaliser des investissements judicieux

Investir dans la combinaison idéale

Marchés des capitaux est composée de deux groupes : Actions sur les marchés publics et Titres à revenu fixe.

 

Le groupe Actions sur les marchés publics est géré à la fois par des gestionnaires internes et externes, qui combinent des stratégies de gestion active traditionnelles axées sur le rendement absolu et des stratégies de gestion passive. La philosophie de placement du groupe, étant ancrée dans un cadre de gestion du risque, permet de déterminer les meilleures opportunités sur les marchés des actions de sociétés cotées en bourse et les stratégies axées sur le rendement absolu.

 

L’équipe diversifiée du groupe Actions sur les marchés publics tire profit de partenaires externes pour complémenter sa proposition de valeur interne des marchés publics. Notre plateforme interne de recherche sur les actions fournit des renseignements sur les marchés à l’échelle de l’organisation et des classes d’actifs.

 

Le groupe Titres à revenu fixe est géré en interne par une équipe expérimentée de professionnels en placement. Ce portefeuille a recours à deux stratégies axées principalement sur les titres de créance de sociétés et les obligations souveraines mondiales.

Faits saillants

  • Des placements en actions de plus de 48 G$

Qu’est-ce qui nous distingue?

  • Stratégies diversifiées au sein du portefeuille

  • Résilience à la volatilité

  • Expertise sectorielle et capacités analytiques approfondies

Placements en marchés des capitaux

*Inclus Actions sur les marchés publics et Titres à revenu fixe

 

[en dollars canadiens au 31 mars 2020]

81,1
G$

Actifs net sous gestion

(
2,4
) G$

Revenu de placement

(
3,0
) %

Taux de rendement sur un an

4,3
%

Rendement annualisé sur cinq ans

Découvrir comment nous investissons

Répartition d'actifs - Actions

  • 22,8%
    Actions de marché émergents
  • 21,2%
    Actions EAFE à grande capitalisation
  • 20,7%
    Actions américaines à grande capitalisation
  • 13,1%
    Actions canadiennes
  • 13%
    Actions américaines à petite capitalisation
  • 9,2%
    Actions mondiales

Répartition d'actifs - Rendement absolu

  • 13,8%
    Opportuniste
  • 13%
    Stratégies multiples, Opportuniste
  • 10,4%
    Stratégies mutiples
  • 10,2%
    Plateforme de gestionnaires émergents
  • 9,2%
    Stratégies long/court
  • 8,7%
    Global Macro/ CTA
  • 7,2%
    Volatilité
  • 6%
    Stratégies liées aux événements
  • 5,7%
    Créances en difficulté
  • 5,4%
    Titres à revenu fixe
  • 3,2%
    Asie
  • 3,2%
    Marchandises
  • 3,8%
    Autres

Répartition d’actifs – Titre à revenu fixe

  • 50,3
    Obligations du gouvernement du Canada
  • 49,7
    Obligations liées à l'inflation mondiale

Marchés des capitaux en action

Forger des liens stratégiques

Société: Blueshift

Pays: États-Unis

Secteur: Finances

Date: 2018

 

Notre solide réseau de partenaires nous a permis d'identifier un gestionnaire de fonds de couverture avec de remarquables capacités. Notre investissement dans la formule gagnante de Blueshift pour saisir des opportunités à court terme sur les marchés publics garantit la capacité de notre équipe dans l'approche très convoitée de l'arbitrage statistique.

Investir dans l’avenir

Société: Lyft

Pays: États-Unis

Secteur: Technologie

Date: 2017

 

Nous avons cerné une belle occasion de partenariat avec Lyft, une société de covoiturage de premier plan. Notre point de vue spécifique à ce secteur a entraîné notre décision d’y participer, tout juste avant le premier appel public à l’épargne.

Stratégies innovantes liées aux événements

Compagnie: Yahoo

Siège social: États-Unis

Secteur: Technologies

Date: 2014

 

Nous avons été activement engagés dans les transactions sur Yahoo tout au long de son cycle de vie. Depuis notre participation à l'appel public à l'épargne d'Alibaba il y a 4 ans, nous avons mis en place une méthode de la somme des parties et un arbitrage de la structure de capital, conçu une stratégie de fusions et d'acquisitions afin de tirer profit de la vente des actifs stratégiques de Yahoo à Verizon, et nous avons bénéficié de la réforme fiscale américaine. Notre expertise lors de situations marquées par des événements successifs et notre compétence avec une variété d'instruments financiers nous ont permis d'être agiles et de déployer plusieurs stratégies de fonds de couverture pour tirer parti de l'évolution de la situation.

Voici notre chef d’équipe

Eduard van Gelderen

 

Premier vice-président et chef des placements et Chef mondial, marchés des capitaux (par intérim)

 

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