Hambourg et Plochingen, le 11 octobre 2017 – Un consortium, dirigé par des fonds conseillés par l’importante société de capital-investissement BC Partners, a conclu une entente pour l’acquisition du groupe CeramTec (« CeramTec ») auprès de son propriétaire actuel Cinven. L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) détiennent tous deux une participation dans le consortium. CeramTec est le plus important producteur de céramique technique au monde. L’entreprise se spécialise dans le développement, la production et la distribution de pièces, de composants et de produits de céramique. L’acquisition est conditionnelle aux approbations requises en matière d’investissements étrangers et de loi antitrust.
Comptant plus de 100 ans d’expérience en développement et en fabrication de céramique, CeramTec jouit d’une position inégalée dans la production de céramique technique et dans son déploiement au sein d’une vaste gamme d’applications. Sa céramique de pointe est utilisée dans de nombreux secteurs d’activité, notamment la technologie médicale, l’industrie automobile, l’électronique, la technologie énergétique et environnementale, ainsi que la mécanique et le génie mécanique. Le portefeuille de l’entreprise comprend plus de 10 000 produits, pièces et composants différents, fabriqués à partir de céramique technique, ainsi que d’un grand nombre de matériaux céramiques.
CeramTec dispose d’usines de production et de filiales à l’échelle de l’Europe, des Amériques et de l’Asie, ce qui lui permet d’assurer une présence mondiale en tant que fabricant et fournisseur. Au cours de la période de 12 mois terminée en juin 2017, CeramTec a réalisé un chiffre d’affaires de 538 millions d’euros. L’entreprise emploie plus de 3 400 employés partout dans le monde, dont environ 2 000 en Allemagne.
« Nous croyons que CeramTec a un gros potentiel de croissance rentable et durable, tant à l’interne qu’au moyen d’acquisitions, et nous sommes impatients de travailler étroitement avec son équipe de direction et ses employés », a souligné Stefan Zuschke, directeur général de BC Partners.
Henri Steinmetz, chef de la direction de CeramTec, a également commenté la transaction : « Nous sommes ravis d’accueillir le consortium dirigé par BC Partners comme nouveau propriétaire. Au cours des quatre dernières années, nous avons investi considérablement dans nos activités et nos employés. Nous avons doublé notre capacité de production d’implants en céramique à Marktredwitz; nous avons simplifié la structure organisationnelle; et nous avons créé une plateforme de pointe pour la céramique piézo grâce à une acquisition au Royaume-Uni. En partenariat avec Cinven, nous sommes passés d’un chef de file en technologie, centré en Allemagne, à un véritable meneur à l’échelle mondiale. Nous poursuivrons avec plaisir cette croissance aux côtés de notre nouveau propriétaire. »
« Nous sommes heureux à l’idée d’appuyer cette transaction en collaboration avec BC Partners, le RREO et la direction de CeramTec, a affirmé Guthrie Stewart, Premier viceprésident et chef mondial des marchés privés. Cette transaction illustre parfaitement notre stratégie d’investissement dans des chefs de file mondiaux afin de soutenir leur équipe de direction et de créer une valeur à long terme, en collaboration avec des sociétés de capitalinvestissement de renommée mondiale, comme BC Partners. »
« Notre stratégie de placement repose sur des relations solides, c’est pourquoi nous sommes enchantés à l’idée de travailler à nouveau avec BC Partners et Investissements PSP. Nous sommes privilégiés d’investir dans une société diversifiée de concert avec une équipe de direction chevronnée. L’Allemagne représente selon nous un marché très intéressant, et un endroit où nous souhaiterions continuer à investir », a déclaré Jo Taylor, directeur principal, Opérations internationales, RREO.
PwC a effectué le contrôle préalable financier et fiscal, et a offert des conseils en matière de structuration. Freshfields Bruckhaus Deringer a servi de conseiller juridique pour le consortium.
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À propos de BC Partners
BC Partners est une importante société internationale de capital-investissement, dont l’actif sous gestion totalise plus de 18 milliards d’euros. Fondée en 1986, BC Partners a joué un rôle actif dans le développement du marché européen des rachats d’entreprise pendant près de trente ans. Son équipe intégrée de dirigeants, issus de ses bureaux en Europe et en Amérique du Nord, acquiert et développe des entreprises pour créer de la valeur conjointement avec leur équipe de direction. Depuis sa fondation, BC Partners a effectué 98 investissements dans des entreprises dont la valeur totale s’élève à près de 121 milliards d’euros. Elle investit actuellement dans son dixième fonds de placements privés. Pour en savoir plus, visitez www.bcpartners.com.
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 135,6 milliards de dollars au 31 mars 2017. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale du Canada, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa, au Canada, et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres, son centre européen. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com, suivez le compte Twitter, @InvestPSP, ou rejoignez-nous sur LinkedIn.
À propos du RREO
Avec un actif net sous gestion de 180,5 milliards de $ CA au 30 juin 2017, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux diversifiés, dont près de 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement brut annualisé de 10,1 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime de retraite à prestations définies, qui est entièrement capitalisé, investit l’actif de la caisse et administre les rentes des 318 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour plus de renseignements, visitez otpp.com ou suivez le compte Twitter @OtppInfo.
À propos de CeramTec
Les produits de CeramTec sont souvent inédits ou invisibles?, mais toujours indispensables. La Société, dont le siège social est situé à Plochingen, en Allemagne, fournit à ses clients des produits de céramique de première qualité provenant de partout dans le monde. À l’heure actuelle, ces produits sont utilisés dans diverses applications, spécialement dans la technologie médicale, l’industrie automobile, l’électronique, la mécanique et le génie mécanique, les systèmes de défense, la technologie énergétique et environnementale, ainsi que les produits chimiques. La réussite de l’entreprise repose sur une formule qui conjugue le développement continu de nouveaux matériaux innovateurs, dans une perspective continue axée sur la qualité, des solutions de systèmes personnalisés et des services de consultation pour les applications, axés sur le dialogue, qui couvre l’ensemble du cycle de vie du produit. CeramTec GmbH est l’un des plus grands fabricants internationaux de céramique destinée à des applications hautement techniques. Le groupe emploie plus de 3 400 employés, répartis dans 20 établissements dans le monde entier. Au cours de la période de 12 mois terminée en juin 2017, CeramTec a réalisé un chiffre d’affaires de 538 millions d’euros et un BAIIA ajusté de 196 millions d’euros.
Pour en savoir plus sur CeramTec, visitez https://www.ceramtec.com.
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