Le Rapport sur l’investissement responsable 2022 d’Investissements PSP démontre un élan continu d’engagement climatique, d’intégration de données et d’actionnariat actif

Faits saillants :

• L’exposition aux actifs verts a augmenté de 6,2 milliards de dollars, pour atteindre 46,5 milliards de dollars, grâce, notamment, à de nouveaux investissements alignés sur le climat.
• 42 % de l'empreinte carbone du portefeuille est désormais couvert par les données sur les émissions de GES divulguées par les entreprises, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. 
• Nos divulgations sur le climat sont basées sur les recommandations clés du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD).
• Nous avons mené des dialogues avec 811 sociétés inscrites en bourse sur des enjeux ESG clés et avons voté lors de 5 837 assemblées d'actionnaires sur 58 678 résolutions. 21 % de nos votes étaient contre les recommandations de vote de la direction, principalement dû à des préoccupations concernant la composition du conseil d'administration.

Montréal, Canada, le 10 novembre 2022 – L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) publie aujourd’hui son rapport annuel sur l'investissement responsable, qui démontre de quelle manière l’organisation cherche à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d’investissement. Ce rapport est accompagné des divulgations financières liées au climat d’Investissements PSP, lesquelles sont basées sur les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

« Nos critères de durabilité sont intrinsèquement liés à notre capacité d’atteindre nos objectifs d’investissement, étant donné que notre horizon est à long terme », mentionne Deborah Orida, présidente et cheffe de la direction d’Investissements PSP. « J’ai hâte de travailler avec mes collègues pour approfondir et mettre à profit notre expertise en matière de développement durable dans le but de prendre les meilleures décisions d’investissement pour les cotisants et les bénéficiaires des régimes de pension que nous soutenons. »

Le Rapport sur l’investissement responsable 2022 présente des mises à jour sur la feuille de route pour la stratégie climatique inaugurale d’Investissements PSP, incluant les principales réalisations et priorités à venir. L’approche d’Investissements PSP en matière de changements climatiques continue de se renforcer et d’évoluer; l’organisation vise à accroître l’importance des données et à orienter son approche sur la création de valeur au niveau des actifs et l’utilisation des technologies dans ses processus de vérification diligente et de dialogue.

« Alors que le monde est confronté à une pandémie persistante, à la pression croissante des changements climatiques et à d'autres forces perturbatrices qui s'entrecroisent de manière critique avec la géopolitique et affectent la société et l'économie, nous croyons qu'il est plus important que jamais de prendre en compte les facteurs et les opportunités ESG matériels dans notre processus décisionnel », mentionne Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements chez Investissements PSP.

Les jalons importants franchis au cours de l’exercice financier 2022 incluent :

Stratégie climatique

• Nous avons lancé une stratégie climatique établissant des cibles de réduction des émissions pour l'ensemble des portefeuilles d'investissement, objectifs que nous estimons ambitieux, mais réalisables. Grâce à ses efforts d'investissement et d'engagement, Investissements PSP vise à réduire l'intensité des émissions de GES de son portefeuille de 20 à 25 % d'ici 2026, par rapport à 2021.
• Nous avons publié un cadre de référence des obligations vertes exhaustif et émis une obligation verte de 1,0 milliard de dollars, notre toute première émission de ce genre, afin de financer des projets précis liés au climat et à l’environnement et de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des produits durables. Notre cadre de référence a obtenu la cote environnementale de « Vert Moyen » et la mention la plus élevée en matière de gouvernance, soit « Excellent », de la part de CICERO Shades of Green.
• Nous avons élaboré notre propre taxonomie des actifs verts pour mieux évaluer l’exposition du portefeuille aux différents types d’investissements liés au climat et pour contribuer à la transition vers la carboneutralité à l’échelle mondiale d’ici 2050. La taxonomie est un cadre quantitatif et qualitatif qui repose sur l'intensité carbone des émetteurs et sur une évaluation de la crédibilité de leurs plans de transition.
• Nous avons amélioré la divulgation d’Investissements PSP sur sa gestion des risques financiers et des opportunités liés au climat en nous basant sur les recommandations du TCFD. Pour la première fois, Investissements PSP divulgue une mesure des émissions financées du portefeuille, en s'appuyant sur les recommandations du Partnership For Carbon Accounting Financials (PCAF) et en s'inspirant des innovations récentes et des meilleures pratiques.

Une approche axée sur les données

• Nous avons développé un système de notation exclusif, appelé cote globale ESG, qui nous permet d’évaluer, de façon quantitative, la performance d’une société selon les considérations ESG clés et de suivre son évolution.
• Nous avons significativement augmenté les données sur les GES publiées par les sociétés détenues dans le portefeuille d’Investissements PSP, une étape essentielle pour élaborer notre stratégie climatique et établir des cibles de réduction des émissions.
• Nous avons introduit des indicateurs ESG clés pour notre portefeuille global afin de suivre le progrès dans les domaines des changements climatiques, de la diversité et de l’inclusion, de l’éthique commerciale, de la cybersécurité et de la protection des données, ainsi que de la gestion du capital humain.

Créer de la valeur grâce à un actionnariat actif

• Nous avons réalisé des activités d’engagement auprès de 811 sociétés inscrites en bourse sur des enjeux ESG clés pour promouvoir des pratiques commerciales responsables. 346 de nos activités d’engagement incluaient des objectifs liés au climat.
• Nous avons voté lors de 5 837 assemblées d'actionnaires sur 58 678 résolutions. Environ 21 % de nos votes étaient contre les recommandations de vote de la direction, principalement dû à des préoccupations concernant la diversité du conseil d'administration.
• Nous avons effectué 11 évaluations de la cybersécurité de sociétés détenues dans le portefeuille d'Investissements PSP pour aider ces entreprises à se protéger contre les cyberrisques.

« À titre d'investisseurs à long terme, nous croyons que la promotion de la durabilité ajoute de la valeur à nos investissements. Nous collaborons avec nos partenaires et les sociétés en portefeuille pour tenir compte de leurs impacts environnementaux et sociaux dans la gestion de ces investissements », déclare Herman Bril, directeur général et chef de l'investissement responsable chez Investissements PSP. « En saisissant activement cette opportunité, nous pensons pouvoir soutenir la réalisation de notre mandat. »

Pour lire le Rapport sur l'investissement responsable 2022 et le Rapport TCFD d’Investissements PSP, visitez notre site Web.

À propos d’Investissements PSP

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d’investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

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