Washington, D.C., le 18 octobre 2017 – Le programme Bretton Woods II de New America a dévoilé un nouveau classement des fonds souverains et régimes de pensions gouvernementaux les plus responsables du monde. Développée en partenariat avec Global Development Incubator, Dalberg et la Fletcher School de l’Université Tufts, l’initiative a permis d’analyser plus de 120 fonds comprenant des actifs de 20 mille milliards de dollars pour, ultimement identifier 25 fonds souverains et régimes de pensions gouvernementaux qui établissent une norme mondiale en matière de leadership. L’initiative fournit ainsi la première analyse exhaustive de la façon dont les plus grands investisseurs à long terme au monde élaborent de nouvelles stratégies sophistiquées pour gérer les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance.
« Cette initiative est une fenêtre sur l’avenir de l’investissement. Dans le passé, les gens croyaient à tort que les investisseurs devaient soit maximiser les rendements, soit déployer du capital de façon responsable. Notre étude révèle que ce n’est pas le cas. La liste des leaders de BWII comprend des fonds, dont la taille moyenne s’élève à près de 200 milliards de dollars, qui se classent parmi les plus grands et les plus sophistiqués du monde. Ces fonds considèrent que la gestion environnementale, sociale et de gouvernance sont des éléments essentiels de la prise de décision. En tant que fiduciaires, plusieurs réalisent qu’il est nécessaire qu’il en soit ainsi pour maximiser les rendements ajustés en fonction du risque », a affirmé Dr Tomicah Tillemann, directeur du programme Bretton Woods II à New America.
« Pour des gestionnaires de capital à long terme, comme des fonds souverains et des régimes de pensions gouvernementaux, la question n’est pas de savoir s’ils peuvent se permettre d’investir de façon responsable, mais bien s’ils peuvent se permettre de ne pas le faire. NZSF est fier de figurer sur la Liste des leaders de BWII : Les 25 investisseurs les plus responsables. L’initiative attire l’attention sur l’enjeu crucial de la durabilité, et aide les fonds souverains et les régimes de pensions gouvernementaux à ne pas tenir uniquement compte des données financières dans leur processus d’investissement. Cette démarche est essentielle pour créer de la valeur à long terme », a souligné Adrian Orr, président-directeur général de New Zealand Superannuation Fund et président du conseil d’administration de l’organisme International Forum of Sovereign Wealth Funds.
« Aucun investisseur à long terme sensé n’investirait consciemment dans des entreprises qui polluent l’environnement, exploitent la main-d’œuvre ou agissent de manière contraire à l’éthique, des comportements qui détruisent la valeur à long terme. La liste des leaders valorise 25 fonds qui travaillent d’arrache-pied pour aborder de tels risques dans leur processus de placement et s’assurent de faire tout ce qu’ils peuvent pour créer de la valeur à long terme pour leurs parties prenantes. L’investissement responsable fait partie de leur ADN et de leur culture. Nous sommes impatients de travailler avec la communauté du placement pour mettre en commun les enseignements et les recommandations de ces chefs de file. Leurs conseils peuvent contribuer à transposer des centaines de milliards de dollars directement dans des pratiques d’investissement responsables et durables », a mentionné Scott Kalb, conseiller principal pour le programme Bretton Woods II, fondateur et chef de l’Initiative des investisseurs responsables, et président du conseil d’administration de Sovereign Investor Institute à Institutional Investor.
Le projet a évalué près de 300 investisseurs, afin d’en retenir 125 qui satisfaisaient à des critères rigoureux. Ces derniers ont été soumis à une analyse plus approfondie, fondée sur 10 principes, dont l’information financière, l’intégration, l’engagement et la responsabilisation. Les actifs combinés des 25 fonds figurant sur la liste seraient supérieurs au PIB de chaque pays du monde, à l’exception des États-Unis et de la Chine. Une attribution d’un pour cent de l’actif total à des placements durables au sein de pays en développement équivaudrait au double de l’ensemble des prêts et services financiers offerts aux pays en développement par la BIRD en 2016. La liste comprend des fonds souverains et des régimes de pensions gouvernementaux d’Afrique, d’Australasie, d’Asie, d’Europe, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord. Avec six fonds sur la liste, le Canada y est le pays le plus représenté.
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À propos de Bretton Woods II : Le programme Bretton Woods de New America développe des outils analytiques, des stratégies de plaidoyer et des instruments financiers pour aider les investisseurs à réduire leur exposition au risque et à la volatilité au moyen d’investissements stratégiques axés sur la durabilité, le développement et les retombées sociales.
À propos de New America : New America est mobilisée envers le renouvellement des politiques américaines, de la prospérité et de l’objectif à l’ère numérique. Nous proposons de grandes idées, comblons l’écart entre la technologie et les politiques et nous entretenons un vaste débat public. Nous générons des idées en réunissant le meilleur en matière d’institut de recherche politique, de laboratoire technologique, de tribune publique, de plateforme média et de fonds de capital de risque. Nous sommes une communauté distincte de penseurs, de rédacteurs, de chercheurs, de spécialistes des technologies et de militants de l’action communautaire qui croient profondément à la possibilité d’un renouveau aux États-Unis.
À propos de Global Development Incubator : Le Global Development Incubator est un organisme à but non lucratif qui contribue à concrétiser les idées « dérangeantes » et à mettre en place des initiatives unissant plusieurs intervenants dans le but de relever certains des plus grands défis en matière de développement mondial à l’échelle de la planète. L’organisme rassemble les bons partenaires issus de divers secteurs, notamment des porteurs privés et publics de capital, des entreprises à vocation sociale et des organismes à but non lucratif, des sociétés et des gouvernements. Il offre également un soutien intégré, de la conception à la mise en œuvre, en vue d’obtenir des retombées durables et progressives.
À propos de Dalberg : Dalberg est un groupe mondial d’entreprises axées sur les retombées sociales. Ces entreprises en consultation stratégique, en analytique des mégadonnées, ainsi qu’en consultation et conception de placements attirent des talents de renommée mondiale pour relever les plus grands défis des secteurs publics et privés. Dalberg exerce ses activités dans 18 bureaux répartis en Amérique, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe.